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越南制造业复苏强劲,耐克、阿迪、优衣库等品牌订单纷纷转移至东南亚
来源:纺织面料平台 添加人:service4 添加时间:2022-4-29

    

  东南亚国家受疫情放松管制影响,制造业、出口、消费迎来复苏,越南成为中国清零政策的受益国,出口数据连创新高,3月一举超越深圳。
  多位读者反馈,其所在的外贸制造业连续砍单,很多工厂停工,无活可做。大量制造业工厂、产业链向东南亚转移,墨西哥湾也成为受益国,订单全面复苏。
越南3月出口数据超越深圳创新高
  据越南海关总署公布的数据,越南今年3月份进出口总额为673.7亿美元,环比增长38.1%。其中出口额为347.1亿美元,环比增长48.2%,同比增长14.8%。
  仅3月份,中国货物贸易出口总额2760.8亿美元,同比增长14.7%;越南货物贸易出口340.6亿美元,增长45.5%(净增106.4亿美元),已经超过深圳(深圳3月份出口240亿美金),与广东全省577.5亿美元的出口额很接近了。
  越南对中国制造业的替代主要是纺织业、农产品等,从优衣库、耐克、阿迪达斯等全球知名服装企业的产品生产地址看,已经大部分转向了越南和缅甸等国。
  此外,大量电子、家电制造业也已经将产业链转移至越南,仁宝、戴尔、三星、LG等都在越南建厂,供应链也随之迁至越南,这对中国珠三角制造业来说是巨大的挑战。
  预测认为,如果中国防疫政策不调整,按照越南目前的增速,超过广东,也只需要两年时间。

中国受疫情影响,毁单现象陡增
  据国家统计局网站消息,一季度,全国工业产能利用率为75.8%,比上年同期下降1.4个百分点;制造业产能利用率为75.9%,下降1.7个百分点。
  随着工业和制造业产能利用率走低,能源及原材料价格暴涨,我国除了对外贸易订单“外流现象加剧”外,还出现了另外一种不可低估的新压力——毁单现象陡增。
  中银证券全球首席经济学家管涛表示,当前经济运行面临更大的不确定性和挑战。从外部来看,地缘政治冲突加剧,全球经济复苏动能被削弱,这可能会令我国贸易顺差加快收窄。
  与此同时,尽管中国经济率先复工复产,但我们出口定价能力有限。比如有的外商担心物流没保障,就会同时下很多订单,谁先送货入库,就把尾款结给谁,他最多损失订金。但这会造成国内出口商之间的相互竞争。

3月份等待停港卸货的船只暴增
  越南制造业复苏强劲,订单已经排到年底
  东南亚国家中,越南表现尤为亮眼。越南海关总局公布,越南货物贸易一季度累计进出口总额达1763.5亿美元,同比增长14.4%(净增221.7亿美元),尤其是农产品的出口增速相当高,约18-19%。
  胡志明市服装、纺织品、刺绣和针织协会主席表示,许多纺织和服装企业已经获得了足够的订单,可以生产到今年年中甚至9月。例如,Thanh Cong纺织服装投资贸易公司的订单足够排到第三季度末,Garment Corporation 10的订单排到了六月底。
  继2021年最后几个月的积极表现之后,今年前两个月,越南服装企业生产经营活动继续保持强劲增长。越南纺织服装协会主席称,在两个月期间,越南出口了价值近82亿美元的纺织服装产品,同比增长59%。今年第一季度,该行业预计将获得127亿-128亿美元的出口收入。
  得益于欧盟-越南自由贸易协定和英国-越南自由贸易协定带来的关税优惠,越南纺织服装企业今年将加大进入欧洲市场的力度。不过,越南当地纺织服装企业也面临着高昂的运输成本,同时南方的企业面临着劳动力短缺。
  另外,由于快速恢复生产,越南许多木材行业的企业已经收到大量订单,足以让工人在整个第三季度甚至到今年年底都保持忙碌。

“越南制造”抢占全球市场

  去年,越南在遭遇德尔塔型新冠病毒的疫情时,属于疫区的胡志明南部地区要求企业采取让员工留在工厂内的“工厂隔离”,很多订单流出越南。今年春节后,越南企业开始加速复工复产,并在3月中旬开放入境限制,部分之前回流到我国的订单,开始外流到越南,越南在全球产业链中的地位再次加强。

  今年越南服装企业生产经营活动继续保持强劲增长。数据显示,纺织服装是2022年第一季度对越南出口增长贡献最大的商品类别,增长达14.6亿美元,也是2012年以来同期增幅最高的商品。美国继续成为越南最大的纺织服装进口市场,进口额为43.6亿美元,同比增长24.2%。

  胡志明市服装、纺织品、刺绣和针织协会主席则表示,许多纺织和服装企业已经获得了足够的订单,可以生产到今年年中甚至9月。

  其次是计算机、电子产品及零部件增加12.2亿美元,主要出口到中国、美国和欧盟;机械、设备、工具及备件增加8.29亿美元,主要出口到美国、欧盟、韩国和中国。

  越南还是全球最大的木材产品出口国之一。越南的木材行业的企业也收到了大量订单,他们表示到第三季度甚至是今年年底前可能都忙不过来。

  整体来看,2022年第一季度越南出口的前三大市场是美国、中国和欧盟,出口额分别为259.6亿美元、134.4亿美元和114.2亿美元。

  外贸繁荣,内需提振,越南展现出了令人出乎意料的经济活力。就连李嘉诚也把它视作投资的下一站。

  据越南媒体报道,4月初,李嘉诚旗下的长实集团与日本欧力士集团,通过越南当地合作伙伴万盛发集团,会见了越南胡志明市市长潘文迈,共同商讨在胡志明市的投资事宜。

  据越南《工贸报》报道,近日越南工贸部进出口局副局长陈海清在接受采访中表示,2022年越南出口增速的目标为6%-8%,发挥好已签署自贸协定作用将是实现上述目标的最大动力。

  据悉,越南这些年为了发展外贸,努力“加群”。自2007年加入世界贸易组织(WTO)之后,先后和世界多国签署自贸协定,成为地区国家中签署自贸协定最多的国家之一。这几年越南参与的大型自贸协定陆续生效,如《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)、《越南与欧盟自由贸易协定》(EVFTA)、《越南与英国自由贸易协定》(UKVFTA),以及最近的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)等。

  陈海清表示,越南自贸伙伴市场规模和需求较大,自贸协定对进出口的促进作用不言而喻。2021年,越南对墨西哥、秘鲁等cptpp缔约方出品均实现了大幅增长;RCEP也为越南企业出口带来更大市场机遇,且中国、韩国、日本等缔约方是越南重要原材料来源地,协定的生效实施将有利于区域供应链。

  据预测,越南货物贸易量总额有望在今年创下7000亿美元的新记录。

  越南的出口屡创历史新高,“越南制造”在国际贸易舞台上的市场份额继续扩大。渣打银行经济学家利拉潘(Tim Leelahaphan)表示,近年来,国际上许多大型科技企业已经或计划将生产活动转移到越南,以实现供应链多元化。越南继续成为电子、纺织和鞋类等领域的区域生产中心。

越南会成为下一个“世界工厂”吗

  纵观东南亚近三十年的经济发展,延续着“学习-复制-崛起”的发展思路,特别是以“中国经验”为蓝本,越南在“革新开放”后逆势崛起,俨然一颗新兴的东南亚经济明珠。

  2021年以来,为了吸引外资,越南不断释放积极信号。

  三星、诺基亚、英特尔、富士康、和硕、纬创、乐高等全球巨头企业2022年初选择继续在越南追加投资。

  亚洲开发银行(ADB)驻越南代表处首席代表安德鲁·杰富瑞(Andrew Jeffries)认为,在新冠肺炎疫情和全球地缘政治波动造成的影响下,全球投资流量有所减少,但预计流入越南的外国投资资金仍在强劲增长。

  据了解,已有大量电子、家电制造业也已经将产业链转移至越南,仁宝、戴尔、三星、LG等都在越南建厂,供应链也随之迁至越南,这对中国珠三角制造业来说是个挑战。

  深圳市软科学研究会常务副会长金心异表示,越南是这轮全球供应链调整的最大受益者之一,它承接的产业链转移分为两个阶段:

  一是香港、台湾以及大陆的轻纺工业,包括服装鞋帽、玩具等,这些主要转移到了越南的南部,在胡志明市周围;

  二是最近这几年的ICT产业转移,主要转到了越南北部的“河太北地区”,最标志性的就是三星电子撤出中国大陆,将它主要的生产基地放在“河太北地区”。

  “三星电子的转移是一个最大的带动力量,它产业链上的很多企业也跟着过去,是导致越南出口额暴涨的主要原因。”

  据越南海关总署统计数据显示,2021年,越南手机和零配件出口额达575.4亿美元,同比增长12.4%,创历史记录。其中,三星电子是最大贡献者。三星(越南)公司对越南GDP的贡献率达20%左右。

  那么,越南会成为下一个世界工厂吗?与中国展开激烈的竞争吗?

中越两国在产业链上更多的是互补

  中科大科技与战略风云学会副会长陈经表示,中国和越南在产业链上并非是竞争关系,更多的是互补。

  他表示,国际产业链重构在十几年前就已经开始出现。越南因为劳动力成本低廉,且制造体系相对“靠谱”,承接了部分产业的输出,比较突出的是纺织业和电子组装行业。

  他说,在这十几年间,越南的发展并没有影响到中国的就业,中国的出口外贸依然高速增长。相反的是,产业链重构促进了中国和越南之间的贸易关系发展。越南从中国大量进口原料或零部件,进行组装出口。

  据中国海关统计,2021年中越双边贸易额首次突破2000亿美元,达2302亿美元,按美元计同比增长19.7%,按人民币计同比增长12%。中国对越顺差在450亿美元左右。中国保持为越南第一大贸易伙伴和第二大出口市场,越南也保持中国在东盟的第一大贸易伙伴地位。

  陈经表示,越南外贸当前还处于组装出口的模式,附加值很低,价值依然掌握在外国厂商手中,本土企业实力弱小,未来能否升级,还有待观察。他指出,产业升级需要长期的规划,并不是水到渠成那么简单。

中国供应链的“外溢”

  外交学院世界政治研究中心主任施展在其2020年出版的著作《溢出》中指出,制造业向越南的所谓“转移”,实际上是中国供应链的“溢出”,在可预见的未来,这一事实不会发生实质性变化。

  “在越南和珠三角的调研告诉我们,从中国向越南转移的,并不是某些行业中的整个产业,而是该产业生产流程中的某些特定环节,主要是对供应链需求较低、人工成本占比较高的环节,通常是最终的组装环节。其他环节很难转移出去,仍然留在中国的供应链网络中。”施展在书中写道。

  一位在珠三角从事三十多年加工制造业的工厂老板表示:“前些年是有些厂转去了越南,但后面又有部分转回来了,因为还是珠三角这边的供应链成熟、完备。”

  越南的优劣势都显而易见,近亿人口,有大规模的年轻劳动力供应,而且他们也属于儒家文化圈,能吃苦耐劳,愿意加班养家。不过,越南劳动力的受教育程度整体上跟中国没法比,科研院校对经济的支持远不如中国。这意味着越南的产业链向中上游攀升,还需要时间。

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